お客様から頂いたお言葉を掲載しております。
横浜市
S様
NISA(ニーサ)、iDeCo(イデコ)の活用方法を聞きました
来年から変わるニーサについて、イデコとどちらを優先して活用すればよいか分からなかった私ですが、明確的な答えを導き出すことが出来ました。
■ご相談月 2023年12月
利用メニュー：住宅購入相談 家計改善相談 資産運用相談
さいたま市M様
将来の不安から資産運用の相談をしました
病気で仕事ができなくなり、お金に困り相談しました。
長期的な人生設計を一緒につくってもらい、適正な支出、資産運用の考え方を教えていただき、将来暗かった人生が明るくなりました。
■ご相談月 2023年11月
利用メニュー：資産運用相談 家計改善相談
北区
E様
住宅購入の相談をしました
子供が産まれて賃貸が手狭になったことから、スーモで出会った不動産の営業の方から新築マンションを勧められ検討していたところ、友人からの紹介でジーニストFP事務所の存在を知りました。
そこでまずはじめに、ライフプランのシミュレーションを作ってもらいその中で営業の方から聞いていなかった諸費用や税金のことなど細かいことまで教えていただき、このままの購入は危険ということがわかりました。
中古住宅の検討をし、住宅購入コストを下げたことで、月々に余るお金を資産運用することにより将来の夢である注文住宅をつくる資金、老後資金作りが出来るようになりました。
ありがとうございました。
■ご相談月 2023年2月
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※お客様からいただいた声の中から、当社(作成者)で抽出・編集して掲載しています。